Zoekresultaten voor accountancy template

6 gevonden artikelen

• Starten met het Accountancy Template

  Met het Accountancy Template van Docubird richt je snel en gestructureerd een uniforme dossieromgeving in binnen SharePoint. Dit artikel beschrijft de stappen voor activatie en implementatie, evenals

• Beschikbare modules voor automatisering

  Docubird Modules voegen slimme automatiseringen en gespecialiseerde functies toe aan Docubird Professional. Modulair te activeren zonder extra complexiteit. Ideaal voor organisaties die

• Nieuwe klantdossiers aanmaken

  De klantdossiers in Docubird werken op basis van een SharePoint-site per klant. Voor iedere klant wordt automatisch een vaste dossierstructuur aangemaakt op basis van het geselecteerde klanttype. In

• Toegang tot klantdossiers beheren

  Met Docubird beheer je eenvoudig wie toegang heeft tot klantdossierdata. Je kunt dit op twee niveaus instellen: per bibliotheektype en per klant. In dit artikel lees je hoe je toegangsrechten

• Interactieve kennissessie voorbereiden

  Met de kennissessie van Docubird zorg je ervoor dat iedereen binnen de organisatie snel en effectief met de oplossing aan de slag kan. Docubird is intuïtief in gebruik en sluit aan op de vertrouwde

• CRM‑koppelingen voor klantdossiers

  Met Docubird kun je nieuwe klantdossiers grotendeels automatisch laten aanmaken. Door Docubird te koppelen aan je CRM-systeem hoef je klanten slechts op één plek aan te maken en blijft je