Nieuwe klantdossiers aanmaken
De klantdossiers in Docubird werken op basis van een SharePoint-site per klant. Voor iedere klant wordt automatisch een vaste dossierstructuur aangemaakt op basis van het geselecteerde klanttype. In dit artikel lees je hoe je nieuwe klantdossiers aanmaakt.
Vereiste module
Voor deze werking is de module Accountancy Template vereist.
Handmatig aanmaken
Je maakt nieuwe dossiers op de volgende manier aan:
- Ga naar app.docubird.com
- Open de SharePoint-site 'Datasources' (Databronnen in het Nederlands)
- Open de SharePoint-list 'Clients'
- Klik op 'New' > 'New list item'
- Vul de volgende gegevens:
- Title = Klantnaam
- Client number = Klantnummer
- Klant Type = Bedrijf, Persoon of Overig (bepaalt de dossierstructuur)
Overige velden kunnen worden leeggelaten. Op de achtergrond wordt de SharePoint-site gegenereerd en zal deze vanzelf beschikbaar komen. Het kan enkele minuten of een paar uur duren voordat de site voor iedereen zichtbaar is.
In bulk aanmaken
Wanneer je net start met Docubird is het vaak niet wenselijk om alle klanten handmatig aan te maken. In dat geval kun je contact opnemen met support@docubird.com.
Lever een Excel aan met de volgende gegevens:
- Kolom A: Klantnaam
- Kolom B: Klantnummer
- Kolom C: Klant Type (altijd Bedrijf, Persoon of Overig)
Alleen rijen die compleet zijn gevuld worden geïmporteerd. Er wordt geen rekening gehouden met eventuele opmerkingen of kanttekeningen. Uitzonderingen of twijfelgevallen kunnen beter handmatig worden verwerkt.
Koppelen aan CRM
Docubird kan worden gekoppeld met diverse CRM-pakketten. Creëer je een nieuwe klant in je CRM-pakket, dan zal er automatisch een klantsite in SharePoint worden gegenereerd.
Voor meer informatie, bekijk: CRM-koppelingen voor klantdossiers