Interactieve kennissessie voorbereiden
Met de kennissessie van Docubird zorg je ervoor dat iedereen binnen de organisatie snel en effectief met de oplossing aan de slag kan. Docubird is intuïtief in gebruik en sluit aan op de vertrouwde Microsoft‑omgeving, waardoor gebruikers het systeem snel eigen maken. In dit artikel lees je hoe je de sessie optimaal benut.
Vereiste module
Voor deze instructie is de module Accountancy Template vereist.
Kennissessie voor accountantskantoren
Planning
Bij oplevering van Docubird bieden wij een gratis kennissessie voor al het personeel of de personen die de kennis binnen de organisatie zullen delen. Kies zelf een geschikt moment via Calendly.
Voorbereiding
De kennissessie van Docubird is geen webinar, maar een interactieve training. Je gaat dus niet alleen luisteren, maar vooral zelf aan de slag. Dat is de snelste manier om Docubird onder de knie te krijgen.
Om de geboekte tijd zo efficiënt mogelijk te benutten, regel je volgende zaken vooraf:
-
Implementatiestappen voltooien
Zorg dat alle stappen voor de implementatie vooraf zijn voltooid, inclusief het aanmaken van klanten, het instellen van toegang voor personeel en het klaarzetten van de Outlook & Office add-ins.
-
Testklant selecteren
Kies 1 klant waarmee we gezamenlijk één volledige documentbibliotheek gaan vullen (Permanent, Jaarwerk of Administratie). Zorg alle deelnemers de benodigde documenten kunnen vinden.
-
Deelnemers uitnodigen
Stuur de uitnodiging met de deelnamelink naar de gebruikers, inclusief onderstaande boodschap:
Voorbeeld uitnodiging
Beste collega’s,
Binnenkort staat er een interactieve kennissessie met Docubird gepland.
We vragen iedereen om deel te nemen vanaf zijn of haar eigen laptop of pc, zodat je direct kunt meeklikken. Zet van tevoren tenminste 10 testbestanden en 10 test‑e-mails klaar die je tijdens de sessie op de juiste plek kunt opslaan.
Hoe beter de sessie is voorbereid, hoe sneller iedereen de werking van Docubird begrijpt. Met deze stappen zijn we binnen een half uur up‑and‑running en blijft er voldoende tijd over voor vragen.
[deelname-link]
Loop je vast tijdens de voorbereiding? Laat dit dan tijdig weten. De stappen kunnen niet tijdens de sessie worden behandeld; in dat geval zijn we genoodzaakt een los (betaald) consult in te plannen.