Approvals: Documenten goedkeuren via Tasks
Met de module Docubird Approvals digitaliseer je goedkeuringsprocessen binnen jouw organisatie. Goedkeuringsflows kunnen worden ingericht op basis van specifieke bedrijfsprocessen, zodat documenten gecontroleerd, beoordeeld en goedgekeurd worden volgens de gewenste werkwijze. In dit artikel lees je hoe de inrichting van een goedkeuringsflow verloopt.
Vereiste module
Voor deze functionaliteit is de module Approvals vereist.
Documenten ter goedkeuring aanbieden
Met Docubird Approvals bied je documenten eenvoudig ter goedkeuring aan en volg je de status van lopende verzoeken via Taken. De oplossing is gebaseerd op Microsoft Approvals en kan worden ingericht voor zowel eenvoudige als complexe goedkeuringsprocessen, afhankelijk van de behoeften van jouw organisatie.
Docubird Approvals instellen
Plan een meeting met Docubird
Iedere organisatie heeft andere wensen rondom goedkeuringsprocessen. Daarom adviseren wij om de gewenste inrichting vooraf te bespreken. Stuur een bericht naar support@docubird.com om een geschikt moment in te plannen.
Onderwerpen die hierbij aan bod kunnen komen zijn:
- Moet er een e-mail worden verzonden na goedkeuring?
- Moet de goedkeuring sequentieel (stapsgewijs) of parallel plaatsvinden?
- Moeten metadata automatisch worden bijgewerkt na goedkeuring?
- Welke gebruikers of groepen mogen goedkeuren?
- Welke acties moeten worden uitgevoerd bij een afkeuring?
Na akkoord gaan onze techneuten aan de slag met de inrichting. Houd rekening met een doorlooptijd van gemiddeld vijf werkdagen per goedkeuringsflow.